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这个夜晚的另一个地方，兽人族营地，一场仪式正在进行。
参与者有兽人之王黄金狮子克罗多斯，以蜥蜴族为首的水栖众种族首领麦肯登，狼人族英杰格里芬，半人马族族长白银之马伊斯利，虎人族头领巴勒图纳，牛头人英豪巴达巴尔，猪人族猛将荒山，以及狮子王亲信豹头。
仪式的主持者是一位巫婆，要是羊飞在这里一定会感到很惊讶，因为这名巫婆他也认识，这名巫婆曾经帮助过羊飞。
一年前，羊飞虽然活着逃离皇宫，但体内仍存有亡灵系顶级诅咒——“亡灵咒杀”。
亡灵咒杀使得羊飞无法施放魔法，还对羊飞的生命构成威胁，是这名巫婆出手相助解救的羊飞，还教了羊飞一个法术——“祈祷”。
兽潮发生时，兽人袭击了塞尚家所处的村落，这名巫婆自然也被卷入进来。这名半人半兽的存在不仅不被人类所接受，同样也被兽人所不齿。好在她身上的兽人血脉使她没沦落到“两脚羊”的境地，虽无性命之忧，却也过活的相当困苦。
后来兽王克罗多斯率领兽族围攻石堡失败，损兵折将不说，也将他刚刚积攒起来的威望给败了个干净。撤退的过程中较有实力的部族纷纷离他而去，巫婆却在此时混入进来，她一直想要接近兽王，只是没有机会。后来她被豹头发现了，豹头并不因她混血的身份而歧视她，与她攀谈过后反而觉得她很有想法，很有远见，便将她举荐给兽王。
兽王起初对她很是不屑，豹头的第一次举荐没有引起重视，豹头毫不气馁，私下里将巫婆好生供养起来。兽王克罗多斯率领向他效忠的各族转战迁徙，期间遇到不少问题，都是豹头适时的提供巧妙建议予以解决，而这些建议很多都是巫婆的主意。
豹头为克罗多斯解决了很多困难，豹头在克罗多斯心目中的地位愈来愈高，愈来愈重要。豹头趁机二次举荐巫婆，可这次仍没有引起兽王重视，兽王只是表示他知道了，他接见巫婆并给予了巫婆一定地位，随后将巫婆还给豹头来管理。
这意思很简单：维持现状就可以了。巫婆既然能通过豹头向克罗多斯传递意见，就没有出现在克罗多斯面前的必要。克罗多斯将任务委托给豹头来做，豹头乐意带着谁去做就带着谁去做，甭管是带着狼人格里芬去做，还是带着这个巫婆去做，只要豹头把任务妥帖完美的处理好就行，其余的克罗多斯他不管，也不想管。
豹头有些泄气，但巫婆表示她不介意，两人尽职尽责的为兽王做了很多事，使得兽王克罗多斯身上的负担轻了不少。一天，心情大好的克罗多斯把那些有头有脸的人物叫到一起喝酒，席间召来豹头当着众人面给狠狠夸赞了一番。不识趣的豹头却趁机向克罗多斯第三次举荐巫婆，言称所累功劳全部出自巫婆之手。克罗多斯对此很是不喜，却不得不表态做些什么，他让豹头把巫婆叫来，有些质询意味的当众问她能为兽族做些什么。
巫婆在宴席上说，她可以使兽族存活下去。
帐内哼笑起来，因为即使现在过得再困苦，众人也没有怀疑过兽人的将来，他们认为他们会过得越来越好。巫婆现在说的疯话不知所谓，称其量也就是杞人忧天的程度，医之好治不病以为功！
兽王也有些不屑，说巫婆好大的口气，他说现在投奔他的兽人越来越多了，人一多，可用的余粮就越来越少了，想让兽族存活就要解决粮食问题，问巫婆如何解决。
巫婆答，粮食很快就会自己送上门来。
帐内哄笑一片。
可是三日后，自称子辰的魔族使节到访。魔将子辰是一名血统较为纯正的魔族，是头生双角，背生双翼的人形魔族，他带来了魔王友好的问候以及礼物——虫饼。
魔王手下现有两名统领，一位是巫妖王克里斯，一位是虫族女王莉莉丝。虫饼说白了就是死去虫子制成的食物，只吃虫饼会中毒，会腹泻，如果将虫饼与普通食物按照4：6的比例混合来吃则不会有事。这样至少能节省克罗多斯三成左右的粮食消耗，毕竟魔将子辰带来的虫饼很多，相当多。
克罗多斯很愤怒，以为巫婆外通魔族，是魔族派来潜伏的爪牙。巫婆不承认，克罗多斯便很生气，要处死巫婆，多亏豹头死命求情为其担保，与豹头交好的其他人也帮衬着说话，克罗多斯才没有处死巫婆。
巫婆不依不饶的开口：“兽族已经到了生死存亡的关键时刻，原因有二，一是几百年里兽族整体不断的衰败，时下已经衰败到了极点，二是兽族的主要敌人人族诞生了勇者，勇者过于强大，强大到除大王外没有人能够抵挡。”
